06.07.2022
Здравствуйте уважаемые читатели.
К нам обратился клиент с просьбой создать возможность в amoCRM при переводе сделки в определенный этап формировать задачу с выбором ответственного менеджера в ней и датой/временем ее выполнения. Фишка заключалась именно в том, что перед созданием задачи система должна была предложить выбрать ответственного менеджера, а не назначать ответственным конкретного пользователя, как в том случае если бы мы настроили такой функционал через Digital Pipeline.
Задача:
- Сделка переходит в определенный этап;
- Система создает задачу, но перед этим предлагает выбрать ответственного менеджера и дату/время ее выполнения.
Решение:
Клиенту было предложено разработать виджет для amoCRM, логика работы которого заключалась в следующем:
- Менеджер переводит сделку в определенный этап (независимо в каком разделе он находится - карточка сделки, канбан или список сделок);
- Виджет проверяет этап. Если это нужный этап, то на экране появляется модальное (Pop-up) окно с возможностью выбора ответственного менеджера в задаче и датой/временем выпонения перед ее созданием;
- После выбора ответственного и даты/времени менеджер нажимает кнопку «Создать задачу»;
- Задача создается на определенного ответственного менеджера с установленной датой и временем.
Для полной автоматизации процесса в разделе «Настройки» мы создали дополнительную страницу настроек виджета, перейдя на которую администратор аккаунта amoCRM для каждой воронки мог настроить определенный этап, где необходимо создавать задачу с выбором ответственного менеджера и датой/временем ее выполнения.
Если Вам необходима разработка виджета для amoCRM, то можете обратиться к нам, и мы разработаем его для Вас согласно техническому заданию. Наши контакты.